高級ブランド企業ラベルクス、英高級靴ジミーチュウを買収
オーストリアを拠点とする高級ブランド企業ラベルクスは、プライベートエクイティ企業タワーブルック・キャピタル・パートナーズから英高級靴ブランドのジミーチュウを買収した。各社が22日、明らかにした。Oysterメンズシリーズ
取引の条件は公表されていないが、2人の関係筋によると、買収額は約5億ポンド(8億1200万ドル)相当。
ラベルクスは、高級靴ブランドのバリーなども保有している。Oysterレディースシリーズ
同社によると、ジミーチュウのタマラ・メロン共同創設者兼チーフ・クリエイティブ・オフィサー(CCO)とジョシュア・シュルマン最高経営責任者(CEO)は現職にとどまる。Kingメンズシリーズ
メロン氏はまた、ジミーチュウを保有するために創設される子会社の株式を取得する。
メディア報道によると、ラベルクスは、買い手候補として最終的に残っていたTPGキャピタルの提示額を上回る買収案を提示した。
タワーブルック・キャピタルは、ジミーチュウに関して、香港市場での6億5000万ポンド規模の新規株式公開(IPO)も検討していた。
2010年のジミーチュウの純売上高は1億5000万ポンド。今年の売上高はこれまでのところ、2けたの伸び率を維持している。
ラベルクスは、ロスチャイルドを金融アドバイザー、ホーガン・ロヴェルズを法務顧問としている。タワーブルックは、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーを金融アドバイザーに、カークランド・アンド・エリスを法務顧問に起用した。Air Kingメンズシリーズ
買収の手続きは6月末に完了する見通し。